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浙商证券表示，近期在海外重磅品种销售额增速超预期、临床数据披露的背景下，市场对多肽供应链的潜在弹性、竞争格局等关注度提升。投资建议上，CDMO&API领域推荐药明康德、凯莱英、九洲药业，建议关注诺泰生物、圣诺生物、奥锐特等；创新药/仿制药方面推荐华东医药，建议关注恒瑞医药、信达生物等；上游环节建议关注昊帆生物、蓝晓科技、金凯生科、纳微科技等公司。浙商证券医药分析师表示，根据诺和诺德2022年报，Ozempic(降糖适应症的司美格鲁肽)和Wegovy(减重适应症的司美格鲁肽)美国2032年到期、欧洲2031年到期，预计2031年专利到期前，全球司美格鲁肽原料药需求量多来自于非规范市场需求和研发批(尤其口服制剂)。上下游供应链中，哪个环节壁垒更高、有望率先受益呢?浙商证券认为，从原料端看，稳定的工艺、放大产能更重要，合规产能释放和后端工艺优化仍是瓶颈；从上游载体/耗材/填料/辅料环节看，有望率先受益于国内外下游产品商业化放量，但工艺复杂度和产品成熟度的差异，直接决定先发优势和竞争格局的稳定，不同细分赛道可能逐渐分化。
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